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CRM: Cómo enviar mails pre-armados desde la plataforma.

Un CRM es basicamente un gestor de contactos.  Una herramienta para tener organizado nuestros contactos, y lo que llamamos “etapa de vida” es uan expresión extraña, pero muy gráfica.  Un contacto puede o no convertirse en un cliente, por lo cual comienza siendo, un suscrptor , tal vez luego un seguidor, una oportunidad y si hacemos las cosas muy bien un cliente, o terminar en la papelera.

La comunicación lo es todo en el proceso de venta, por lo cual hacer un  seguimiento es basico, un CRM es vital en nuestra tarea, podemos conocer, saber que tipo de contacto hemos tenido con cada uno de nuestros suscriptores/oportunidades/clientes.

Nuestro CRM ofrece la posibilidad de tener Plantillas prearmadas para enviar a cada cliente, esto nos facilita la tarea cotidina, ejemplo, si estoy en plena llamada y me pide datos de cuenta bancaria para depositar, sin cortar, selecciono la plantilla, envio y hasta le pido confirmación de recepción, conclusión, en una simple acción movemos un pago.  Luego hay muchas mas posibilidades como si tengo un mensaje general para clientes, sencillamente envio la plantilla, que puedo incluso agregar o quitar datos.

Paso a paso, muy sencillo de como armo las plantillas.

Una vez logueado, podrás crear plantillas de mails para enviar a los contactos, podrás crear varias lo que te facilitará la tarea a la hora de gestionar los contactos.

  1. ¿Desde dónde?
    Desde ERP Settings/ Ajustes
    Pestaña: CRM/ Plantillas
  1. Armamos la nueva plantilla, con la posibilidad de agregar pequeños códigos que personalizan nuestro mensaje. Es ideal agregar nombre de la persona o algún otro dato que creamos necesario.
    Ejemplo si fuera un mail para actualizar datos,  cargar cada dato por cliente sería muy engorroso, entonces haríamos algo como:

{first_name}
Este mensaje es para solicitarte que nos confirmes o actualices los datos personales.
¿Son correctos estos datos?

Telefono: {phone}
Celular: {mobile}
Dirección: {street_1}

Por favor responde este mismo mail!
Gracias

  1. ¿Cómo la usamos?
    Desde el cliente, pestaña “Correo electrónico” selecciona “Template”.  Una ves que lo tengo en pantalla, confirmo que es el mensaje que quiero enviar, quitando o agregando datos y sencillamenete envio.
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Cuenta Corriente

Una de las tantas funciones que podemos darle a MIS CUOTAS, es el manejo de Cuenta Corriente.

Simplemente creamos el plan con el interés que querramos, incluso puede ser cero, y UNA cuota.

¿Cómo le asignamos el crédito al cliente?

  • Cuando cargamos el crédito, seleccionamos el plan creado CUENTA CORRIENTE.
  • En cuando “paga la primer cuota” podemos seleccionar 30 o 60 días, según lo que acordemos con el cliente.
  • La fecha de pago también es lo acordado, solemos elegir el 10 de cada mes, pero es opcional.

¿Cómo se carga un pago parcial?

Los pagos parciales, son los que se van recibiendo antes del vencimiento y se cargan de la misma manera que todos.  Sencillamente “asentar pago” el sistema detecta que el importe es menor a la cuota, y nos pone un cartel para estar seguro de que es lo que deseamos imputar, le damos ok y lo carga.  Podemos visualizar este detalle en: Historial de Pagos.

historial-de-pago

Dejamos un video con el paso a paso.

Cualquier consulta, no duden en consultarnos por medio del chat, mail o escribiendo al formulario de contacto.